Private & Family Office
Vertrauenslösungen für besondere Situationen
PRIVATE OFFICE
Das Private Office ist eine exklusive Kundenstruktur, die wir für jene Privatpersonen und Unternehmen konzipiert haben, die in komplexen finanziellen, rechtlichen oder lebensbezogenen Situationen ein hohes Maß an Diskretion, strukturierte Lösungen und international übertragbare Unterstützung benötigen. Das Private Office geht über klassische Beratung hinaus: Es verbindet strategisches Denken, regulatorische Compliance und Vermögensschutz – in einem einzigen, maßgeschneiderten Lösungskonzept.
Dieses besondere Leistungspaket konzentriert sich auf Lebenssituationen, die über die klassischen Bank-, Versicherungs- oder Rechtsdienstleistungen hinausgehen:
Internationale Finanz-Hintergrundprüfungen, Herkunftsnachweise, Vorbereitung von Compliance-Audits
Re-Design von privaten und unternehmerischen Vermögensstrukturen im Hinblick auf Transparenz und Risikomanagement
Analyse von Reputations-, Sanktions- und politischen Risiken (PEP, AML usw.)
Erstellung komplexer Versicherungskonzepte mit Fokus auf Vermögensschutz
Vermittlung, Lagerung und Versicherung von Edelmetallen, Kunstobjekten, Luxusgütern und Edelsteinen
Zusammenstellung von Immobilienportfolios, Bewertung, Zustandsanalyse, Marktpositionierung
Finanzielle und Compliance-Prüfung digitaler Vermögenswerte, Krypto-Assets und NFTs
Vorbereitung von Relocation-Prozessen mit finanziellem und versicherungstechnischem Stresstest
Dedizierte Kundendossiers: vollständige Dokumentation und Entscheidungsrahmen über alle relevanten Bereiche
Vertretung durch Vollmacht in finanziellen, rechtlichen oder administrativen Angelegenheiten
Projektmanagement bei komplexen Mandaten mit mehreren Beteiligten (z. B. Anwälte, Steuerberater, Vermittler)
FAMILY OFFICE
Als logische Erweiterung des Private Office richtet sich unser Family Office-Angebot an jene Kund*innen, die ihr Vermögen und ihre Angelegenheiten nicht nur individuell, sondern auch auf Familienebene strategisch koordinieren möchten. Dieses Leistungspaket ist ein ideales Instrument für generationenübergreifende Vermögensplanung und nachhaltige familiäre Entscheidungsprozesse.
Die im Rahmen des Family Office verfügbaren Elemente:
Familiäre Vermögensplanung, Nachfolgegestaltung und Generationenwechsel
Koordinierte Verwaltung verschiedener Vermögensklassen (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen, Kunst etc.)
Individuelle Risikomanagement-Konzepte sowie Absicherungs- und Deckungsstrukturen
Abstimmung von finanziellen Zielen und Lebenssituationen auf familiärer Entscheidungsebene
Diskrete Abwicklung und Koordination auf Basis von Familien- oder Kollektivvollmachten
Vertrauenslösungen für besondere Situationen
Das Private Office und das dazugehörige Family Office bieten keine standardisierten Lösungen, sondern maßgeschneiderte Konzepte – abgestimmt auf Ihre individuelle Lebenssituation und Ihre Ziele – realisiert durch ein diskret arbeitendes, multidisziplinäres Expertenteam, auf das Sie sich unter allen Umständen mit vollstem Vertrauen und innerer Ruhe verlassen können.