Private & Family Office

Bizalmi megoldások különleges helyzetekhez

PRIVATE OFFICE

A Private Office egy exkluzív ügyfélkapcsolati struktúra, amelyet azon magánszemélyek és vállalkozások számára alakítottunk ki, akik komplex pénzügyi, jogi vagy életviteli helyzeteikben magas szintű diszkréciót, strukturált megoldásokat és nemzetközi összefüggésekben is értelmezhető támogatást keresnek. A Private Office túlmutat a klasszikus tanácsadáson: ötvözi a stratégiai gondolkodást, a szabályozói megfelelést (compliance) és a vagyonvédelmi szemléletet – egyetlen, ügyfélre szabott megoldási keretben.

Ez a különleges szolgáltatáscsomag kifejezetten azokra az élethelyzetekre koncentrál, amelyek a hétköznapi banki, biztosítási vagy jogi szolgáltatásokon túlmutatnak:

• Nemzetközi pénzügyi háttérvizsgálatok, forrásigazolások, megfelelőségi auditok előkészítése

• Privát és céges vagyonstruktúrák újratervezése, transzparencia és kockázatkezelés szempontjából

• Reputációs, szankciós és politikai kitettségek vizsgálata (PEP, AML, stb.)

• Komplex biztosítási portfóliók kialakítása vagyonvédelmi szempontok alapján

• Nemesfémek, műtárgyak, luxustárgyak és drágakövek biztonságos közvetítése, tárolása, biztosítása

• Ingatlanportfóliók összeállítása, értékbecslés, állapotfelmérés, pozícionálás

• Digitális vagyon, kriptoeszközök és NFT-k pénzügyi és megfelelőségi vizsgálata

• Relokációs előkészítés: új országba költözés előtti pénzügyi és biztosítási stresszteszt

• Dedikált ügyféldosszié: teljes körű dokumentáció és döntési mátrix az összes releváns területről

• Meghatalmazáson alapuló ügyintézés pénzügyi, jogi vagy adminisztratív ügyekben

• Projektmenedzsment több szereplős ügyfélügyeknél (pl. ügyvédek, könyvelők, közvetítők)

FAMILY OFFICE 

A Private Office logikus kiterjesztéseként elérhető Family Office szolgáltatásaink azon ügyfeleinket célozzák, akik nemcsak önálló, hanem családi szinten is stratégiai szemléletben kezelik a vagyonuk és ügyeik koordinációját. A szolgáltatáscsomag ideális eszköz generációs vagyontervezéshez és hosszú távú családi döntéshozatali folyamatok támogatásához.

A Family Office keretében elérhető elemek:

• Családi vagyontervezés, öröklési struktúrák kialakítása és generációváltás menedzselése

• Különböző vagyoneszközök összehangolt kezelése (ingatlan, értékpapír, biztosítás, műtárgy, stb.)

• Egyedi kockázatkezelési koncepciók, biztosítási és fedezeti struktúrák kialakítása

• Pénzügyi célok és élethelyzetek összehangolása családi döntési szinten

• Diszkrét ügyintézés és koordináció családi vagy közös meghatalmazás alapján

A Private Office és az ehhez kapcsolódó Family Office nem sablonalapú szolgáltatásokat nyújt, hanem személyre szabott megoldásokat kínál – az Ön élethelyzetéhez és céljaihoz illeszkedően – egy diszkrét, multidiszciplináris szakértői kör együttműködésében, melyre minden körülmények között bizalommal és teljes nyugalommal számíthat.